Shangai en 1936 era una encrucijada de intrigas políticas, mezcla de refu-giados escapando, fuerzas militares destinadas, negocios internacionales y cultura de submundo. Dos personas atrapadas en esta vorágine crean un vínculo al borde de la invasión japonesa: una bellísima condesa rusa, em-pujada por las circunstancias a mantener a su familia trabajando de cama-rera de bar y pareja de baile y un ex diplomático ciego, destrozado por la pérdida de su familia en la violencia política y desilusionado por la incapa-cidad del mundo en lograr la paz. La historia se desarrolla en "La Condesa Rusa", el elegante club nocturno creado por el diplomático para aislarse del caos y la tragedia que le rodean.