Kioto - primavera de 1865

En el templo Nishi-Honganji, la milicia Shinsengumi está eligiendo los nuevos reclutas que devendrán guerreros samurai. El comodoro Isami Kondo (Yoichi Sai) y el lugarteniente Toshizo Hijikata (Beat Takeshi) están supervisando el proceso de reclutamiento. Aquellos que esperan ser elegidos deben enfrentarse al mejor hombre de la milicia, Soji Okita (Shinji Takeda).

De todos los hombres presentes, sólo dos superan la prueba: HyozoTashiro (Tadanobu Asano), un samurai de bajo nivel perteneciente al clan Kurume, y Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda), un hombre apuesto cuyo atractivo resulta seductor. Tashiro se siente inmediatamente atraído hacia Kano. Las inflexibles normas y reglamentos mantienen el orden entre los hombres de este grupo y son la fuerza unificadora ante la adversidad...Sin embargo, la milicia se ve presa súbitamente de rumores y envidias...la fascinación que el joven sumarai Kano despierta en los otros genera confusión por doquier.