1.The Isley Brothers: Testify
2.Don Covay: Mercy, Mercy
3.Don Covay: Can t Stay Away
4.Rosa Lee Brooks: My Diary
5.Rosa Lee Brooks: Utee
6.Little Richard: I Don t Know What You Got But It s Got Me
7.Little Richard: Dancing All Around The World
8.Frank Howard & The Commanders: I m So Glad
9.The Isley Brothers: Move Over And Let Me Dance
10.The Isley Brothers: Have You Ever Been Disappointed
11.Ray Sharpe: Help Me (Get The Feeling) Part One
12.The Icemen: (My Girl) She s A Fox
13.Jimmy Norman: That Little Old Groove Maker
14.Billy Lamont: Sweet Thang
15.King Curtis: Instant Groove

1.Fire - grabación alternativa inédita
2.Are You Experienced? - inédita
3.May This Be Love - grabación alternativa inédita
4.Can You See Me - grabación alternativa inédita
5.The Wind Cries Mary
6.Love Or Confusion - grabación alternativa inédita
7.Little One - alternativa
8.Mr.Bad Luck - grabación alternativa inédita
9.Cat Talking To Me - grabación alternativa inédita
10.Castles Made Of Sand - inédita
11.Tears Of Rage - inédita
12.Hear My Train A Comin - inédita
13.1983 (A Merman I Shall Turn To Be) - inédita
14.Long Hot Summer Night - inédita
15.My Friend - inédita
16.Angel - inédita
17.Calling All The Devil s Children - grabación alternativa inédita
18.New Rising Sun - grabación alternativa inédita

1.Hear My Freedom - inédita
2.Room Full Of Mirrors - inédita
3.Shame, Shame, Shame - inédita
4.Messenger - inédita
5.Hound Dog Blues - inédita
6.Untitled Basic Track - inédita
7.Star Spangled Banner [LIVE] - mezcla original inédita
8.Purple Haze [LIVE] - mezcla original inédita
9.Young/Hendrix - grabación alternativa inédita
10.Mastermind - inédita
11.Message To Love - grabación alternativa inédita
12.Fire [LIVE] - inédita
13.Foxey Lady [LIVE] - inédita

1.Stone Free [LIVE] - inédita
2.Burning Desire - inédita
3.Lonely Avenue - inédita
4.Everlasting First - grabación alternativa inédita
5.Freedom - inédita
6.Peter Gunn/Catastrophe - grabación alternativa inédita
7.In From The Storm - grabación alternativa inédita
8.All God s Children - inédita
9.Red House [LIVE] - inédita
10.Play That Riff - inédita
11.Bolero - inédita
12.Hey Baby (New Rising Sun) - grabación alternativa inédita
13.Suddenly November Morning - inédita

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