Fecha de publicación del disco: 26 de julio de 2004
1.Horn Intro
2.The World At Large
3.Float On
4.Ocean Breathes Salty
5.Dig Your Own Grave
6.Bury Me With It
7.Dance Hall
8.Bukowski
9.This Devil's Workday
10.The View
11.Satin in a Coffin
12.Interlude (Milo)
13.Blame it on the Tetons
14.Black Cadillacs
15.Once Chance
16.The Good Times Are Killing Me
Cuarto disco de Modest Mouse
Han dicho del disco: "El álbum evoca a Talking Heads pero sin caer en la imitación, implantando su propio sello en cada uno de los temas de su glorioso album".
Filter Magazine: "Este álbum es apasionado; está bien pensado y te atrapa. Este es definitivamente el álbum con el cual Modest Mouse explotará en todo el mundo, y de paso se perfila como uno de los mejores trabajos del 2004!".