Don es un chico regordete que sufre acoso escolar y se siente constantemente subestimado. Cuando pierde su preciado libro de cuentos, Don, a quien todos llaman "Jumbo", conoce a Meri, un espíritu que necesita su ayuda para reunirse con las almas de sus padres.

Acompañado por sus amigos Nurman y Mae, Don se embarca en una aventura mágica que pondrá a prueba su valentía y le enseñará el verdadero valor de la amistad, el coraje y la confianza en uno mismo.