Hace siglos, para librarse de la maldad del hombre, los dragones se refugiaron en la colina del dragón, un lugar fantástico en el que conviven con seres de diferentes épocas y lugares. La entrada a la colina está protegida por cuatro puertas:
fuego, agua, tierra y aire. El viejo dragón Ethelbert es su guardián. Es el único que posee la llave y el secreto para entrar y salir libremente.

La paz de la colina se verá amenazada cuando el malvado hechicero Séptimus se las ingenia para embaucar a Kevin, un muchacho que sueña con emular a los grandes caballeros, y usarle para poder dominar la colina del dragón. Ahora, el valor de Kevin y el dragón Elfy, con la ayuda de sus amigos, será decisivo para salvar su mundo...