Down by the river en directo es el avance de No fools, no fun (2014), el primer disco de Puss n Boots, un trío del que forma parte Norah Jones, quien comenta sobre la canción: "Es una de mis favoritas de todos los tiempos de las grabaciones de Neil Young y siempre he tenido la fantasía de tocarla y hacer el solo de guitarra. Realmente nunca pensé que tendría agallas para hacerlo, pero esto es el tipo de cosas que esta banda ha hecho siempre, probar cosas nuevas".
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