Fecha de publicación del disco: 18 de marzo de 2014
1.Drive by Buddy
2.Smiling
3.Make you mine
4.Funny
5.Dorner party
6.Justice after all
7.Boys in the wood
8.Waiting
9.Do the vibrate
10.I don't wanna go home
11.Dandelion dust
12.Dog years
Underneath the rainbow es un disco de Black Lips que cuenta con la producción de Patrick Carney (el batería de Black Keys) y Tommy Brenneck. Carney terminó la producción del disco en Nashville, después de que Brenneck trabajase en las primeras canciones.